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不过(guo)中东冲(chong)突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位(wei)、高成(cheng)交且高度共(gong)识的板块，支持微盘股抱(bao)团上涨的因素(su)在出现裂纹，此类板块(kuai)接下来更容易出(chu)现波动(dong)；小(xiao)票和题材(cai)轮动模式的削弱，同时意味着(zhe)回归(gui)以AI为代表的强产业趋势(shi)的逻辑会加强；另(ling)一条值得开始跟踪的线索回到(dao)了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警(jing)惕微盘波动依(yi)然是下个阶段的(de)核心策(ce)略思路。

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然而，白宫一再驳斥专家的观点。特朗(lang)普的预(yu)算主管(guan)拉斯(si)・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财(cai)政议程(cheng)的一部分”，减税、关税、额外承诺(nuo)的开支削减，以及 “我们自己(ji)可以对医疗补助等(deng)项目进行的改革”，将为美(mei)国的收支平(ping)衡带来良好结果。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出👗🧡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深😡🥒👿💖👿，当前概率不大💯🥿😻🧄。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍉，均为强美元之下👜🍆🥕，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍈，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151😻。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💗💛💯💝🍌，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥿，港股更为受挫👚，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🩰，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍊🤍🍋👙，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🤬🍄🍄，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👞😈💞🍅，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍎。

2、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行💯🍍。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🩰，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性🍏🥥💟，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域🩲💛🍇，大环境稳定有利于市场上行。