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我们认为下半年，美国(guo)和(he)非(fei)美地区的经济动能(neng)将走向收敛，主(zhu)要受美国(guo)经济放缓(huan)的推动。在(zai)美国私人部门的资产负(fu)债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入(ru)衰退的风险不大，但(dan)增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于(yu)美国，一是受益于更宽松的货币政策环境(jing)（非美地区的政策利率上半年下降(jiang)更多(duo)），同时还有基数效(xiao)应的影(ying)响，根据IMF的测算，非(fei)美地(di)区GDP产出缺口仍未转(zhuan)正。但是需(xu)要注意的是，下半年非美地(di)区经济动能的修复仍面临(lin)几个方面的(de)制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关(guan)税而使得部分地区的出口和增长前置。

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