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地产行业能否继续改善仍存不确定性🍅👛。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长🥦💘，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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5月份🍑，全国服务业生产指数同比增长6.2%🍊😈，比上月加快0.2个百分点。分行业看🩳🍓，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%🍆😻、8.9%、8.4%，分别快于服务业生产指数5.0、2.7、2.2个百分点👗。1-5月份🍒🍈，全国服务业生产指数同比增长5.9%💋🌽😈。1-4月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点🤬💟🤍；服务业业务活动预期指数为56.5%😡😈👗，上升0.1个百分点。其中，铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间👗🍄。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资(zi)逻辑持续强(qiang)化，“强国必先强军，军强方(fang)能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防(fang)军工板块或已进入(ru)击球区间(jian)。华泰证券也指出，国防军(jun)工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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6月16日上午，交通運(yùn)輸(shū)部調(diào)度淛(zhè)江(jiang)、江西、福建、廣(guǎng)東(dōng)、廣西、雲(yún)南等(deng)重(zhong)點(diǎn)省份交通(tong)運輸主(zhu)筦(guǎn)部(bu)門(mén)，以(yi)及淛(zhe)江、福建、上海海事跼(jú)，東海捄(jiù)(jiu)助跼，要(yao)求尅(kè)服蔴(má)痺(bì)思想、鬆(sōng)勁(jìn)心態(tài)，進(jìn)一步抓好工作落實(shí)，切實做好強(qiáng)(qiang)降雨、海上大風(fēng)等(deng)極(jí)耑(duān)天氣(qì)防範(fàn)應(yīng)對(duì)工作。要全麵(miàn)落實汛期(qi)預(yù)警“呌(jiào)應”機(jī)製，細(xì)化完善不衕(tòng)氣象預警等級(jí)下的“呌應”措(cuo)施竝(bìng)確(què)保落實落地。要繼(jì)續(xù)做好公路防汛(xun)工作，重點(dian)做好強降雨期(qi)間(jiān)(jian)廵(xún)査(zhā)咊(hé)重點點位的值守工作。要確保(bao)應急力量預寘到(dao)位，嚴(yán)格落實值班值守咊(he)信息報(bào)送工作要求。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路👘👞🍍，红利底仓+小盘成长🥭🍉💝。红利方面😈👢，在通胀尚未回归💞😡🍌，价格低位运行的背景下🥒🍅，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍎😻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👛，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩲👝🩲👜、公路🍌；补贴政策推动下👚🩱，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😠，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👗🩱👛；预期走出底部💛👠🥦，高分红保障+经营稳健的白酒🌽🥑。③进攻弹性视角下👙🥦👝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥬🥑🍏👄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩰👗💘💖🍌。行业关注自主可控🍓，包括电子（算力🍇🍌、半导体设备、芯片）🍈🍇🍎🥑、信息化（数据库👝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😻👘💗。

2、在这个日益封闭的世界里(li)，更体现出(chu)维护地区互联互通的重(zhong)要(yao)性。令人欣慰的是(shi)，东盟与中国的合作(zuo)伙伴关系，已成为一(yi)个(ge)成功且可贵(gui)的典范(fan)。为何说中(zhong)国—东盟关系(xi)可贵且特殊？放眼全球，审视大国与其邻近中小经济体的(de)关系，欧洲(zhou)与非洲，或者美国与墨西哥，历经数(shu)世纪相邻仍(reng)然(ran)关系紧张，难(nan)以(yi)企及中国与东盟的“邻里关(guan)系”。