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2、行业配(pei)置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也(ye)可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金(jin)属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市(shi)流动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自(zi)主可控(kong)，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。