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根据季节(jie)调整模型自动修正结果(guo)，对2024年5月份以来(lai)的固定资产投资（不含农户）环比增速进行修订(ding)。修订结果及2025年5月份环比数据如下：

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1、行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回(hui)归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革(ge)红(hong)利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营(ying)基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类(lei)“平准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市流动性(xing)，当下的(de)小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、据瑞士信息网等媒(mei)体报道，卡梅雷表示，位于该国东部(bu)的坦噶尼喀省莫巴地区日(ri)前遭遇(yu)武(wu)装分子袭击，并造成至少318人(ren)死亡，多个村庄的(de)居民被(bei)迫(po)撤离。为此，卡梅雷(lei)呼吁为遇难者默哀一分钟。