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5月降准降息后，货币政策尤其是总(zong)量(liang)政策进入(ru)落地观察期、加码概率较小，预计7月更多(duo)通过逆回购以及结构(gou)性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力(li)加(jia)大，不排除央行继续加码(ma)宽松的可(ke)能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高(gao)基数叠加(jia)信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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本周公募调(diao)研选股策略和私(si)募调研跟踪策略获取(qu)正超额(e)收益。公募调研选股策略相对中证(zheng)800获得超额收益0.40%，私(si)募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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值得一提的昰(shì)(shi)，近幾(jǐ)(ji)年來(lái)(lai)，公司重視(shì)研(yan)髮(fà)投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研髮投入分彆(biè)(bie)爲(wèi)(wei)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🍓💛👢👿，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升🍅🩰，但下半年政策面存在不确定性💝🍅💛，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍓、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥦💖。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🍉🍅😡。