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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥭🤍🍓🥻，供需为锚。关注新科技周期下🧡，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍓、AI商业模式的落地🍉🥕💓💔、以及AI对消费电子💘👞🥒👛🥿、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍌💯🥾、国产AI应用与算力💔🥻、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥾🍅、储能、氢能🍏、核电）🩳😠👚，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🧅🍄。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在(zai)进一(yi)步稳增长政策(ce)增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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