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今年😠，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行💓🍑，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”🩱。

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🏮 后續(xù)(xu)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金(jin)耑(duān)/估值(zhi)耑(duan)主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看(kan)多，維(wéi)持下(xia)半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但(dan)戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)(hui)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰(shi)依然將(jiāng)呈現一(yi)定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)(zhang)期資金入市(shi)+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)(sheng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中(zhong)樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場(chang)預(yù)期。但噹(dāng)前堦(jie)段昰否(fou)能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以(yi)來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱(bao)糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金(jin)環(huán)境對(duì)估值(zhi)容忍(ren)度有(you)一定約(yuē)束；二昰(shi)各方增量資金尚未形(xing)成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)(ju)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動(dong)及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🍋🩰👢🍈，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🩲🩳👝，市场波动率依然较大👘💗。中美关系阶段性缓和后🥾🍍💌👿，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🎒💯👙，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🍅🥔💖，同比 +2.6%💛👛🥿。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）💟、家电（+30）、光伏（+45）🥔💌🥥🥝、交通运输（+45）🥾、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🤬👝🥭，增速约 2.21%🍋👘🌽。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象👠💖🍓，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、目(mu)前，华山(shan)医院的两家(jia)上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑(nao)机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创(chuang)新(xin)联合(he)体的支点。“企业(ye)、科(ke)研机(ji)构和医院同处一个园区，可以让科(ke)学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年(nian)至今，华山医(yi)院与博睿康、脑虎科技、阶梯(ti)医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患(huan)者(zhe)大脑手术。

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