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细分行业来看，1-5月盈利(li)增(zeng)速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利(li)润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶(bo)及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造行业利润(run)同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果持(chi)续显现，消费(fei)品制(zhi)造(zao)业其他家用电力器具制造、家用(yong)厨房(fang)电器具制造行(xing)业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳(wen)健增(zeng)长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶(cha)制造利润增幅扩大。

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1、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下(xia)为存(cun)量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为(wei)，市场快速反(fan)弹时(shi)，开户数脉(mai)冲式回升，但是随(sui)着市场(chang)陷入震荡，又很快回到相对低迷的状(zhuang)态。

2、行业(ye)层面，展望(wang)7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该阶段(duan)关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光(guang)学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。