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美国(guo)一季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场(chang)预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升(sheng)温。往后去看(kan)，关税的影(ying)响在美国(guo)通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体(ti)现(xian)，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联(lian)储9月(yue)的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率(lv)仍较大。

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具体来看，提请召集人提请(qing)董(dong)事(shi)会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召(zhao)集人未以(yi)其名义提出具体(ti)提案(an)，而(er)是(shi)由其中部分股东提出临时提案，不符合法(fa)律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人(ren)的《提请函》中没有明确(que)的审议事项和具体的提案内容等。

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不难看出👙👝🍒，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍈🥻，有望较恒指获得超110%的超额收益👡🩱。我们构建模拟组合时🧡，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头😻👞💘，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💟💔👡🩲。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🍉🍄🥔，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🤬👘👢。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🩰，以及我们强调“结构胜于指数”的建议😠💛。

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1、貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)(bu)公告(gao)，于2025年(nian)6月(yue)27日斥資500萬(wàn)(wan)美元迴(huí)購(gòu)股份80.83萬股，每股迴購價(jià)(jia)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

2、陈(chen)健玮(wei)：下半年港股走势或呈(cheng)现“震荡上行+结(jie)构分化”格局。核心驱动因素(su)包(bao)括宏观政策将聚焦(jiao)高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港(gang)股基(ji)本面修复；全(quan)年南向资金(jin)净流入或突(tu)破万亿(yi)元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基(ji)本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。