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从轮动高度来看👚👙😻，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%👘，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%💯。

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本轮行业周期，贵州茅台“切中”了白酒回归初心的大趋势，并从去年开始着手布局，茅台集团党委副书记、总经理王莉提出了客群🥒🍊👙、场景和服务的三大转型🍓🍊💔，并提出“卖酒转变为卖生活方式”等影响深远的转型方向🥿👡，这一转型正是切中当下茅台“供需不适配”及“触达消费者”等问题。不到一年的时间🥬🥒，贵州茅台的转型正一步步地转化为实践落地🍑💓🍅🍎🍒。

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4、总结：供应端由于国内装置复产增加🥥🤍，甲醇供应仍处于近5年高位水平，海外方面装置开工回升，远月到港量预期将有所上调，但受之前海外供应下降影响，未来几周到港量将有所回落。综合来看👜👄😻🥦，内地库存维持上升趋势，但MTO装置开工维持高位💖💌，到港量逐步回落，港口库存增幅将放缓🥭🍋🥥🩰，短期总库存的累库增幅下降🧅💓👿。并且在地缘冲突影响之下，市场一方面担心伊朗装置受损，另一方面担心伊朗封锁霍尔木兹海峡，甲醇价格快速反弹💞👛。预计短期甲醇波动率增加，待地缘冲突情况明朗之前，建议投资者以控制风险为主。

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1、1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好，但影響(xiǎng)A股的(de)覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避(bi)險(xian)情(qing)緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上(shang)漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多(duo)昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風(feng)險溢價(jià)來(lái)看，在(zai)中美談(tán)判利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月(yue)以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險(xian)溢(yi)價(jia)進(jìn)一步下(xia)行還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增(zeng)量(liang)政筴(cè)的持(chi)續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)的新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)等(deng)主題的成交佔(zhàn)比持續提(ti)陞后(hou)，細(xì)(xi)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存(cun)在止盈需求。

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