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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响💓。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭🥥。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油💖、贵金属等大宗商品价格🥔😡，进一步可能传导影响化工👠、有色金属等板块💯。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🍒、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🍍，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🥔🥔🍒。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应👗🤬🍏🍉，大盘成长风格🤍、创业板指数在收益率上表现较好🍅。

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《每日经济新闻》记者注意到🧅💖，5月6日至6月13日，舒泰神涨幅241.94%，常山药业涨幅141.32%，华纳药厂涨幅68.13%，一品红涨幅43.89%。

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伊朗称向以色列特拉维夫、海法和其他地区发射了“数十枚”导弹🥾，并称这标志着“真实承诺3”行动进入了新的阶段。以色列总理内塔尼亚胡的家庭住所也是伊朗新一轮导弹袭击的目标之一🥦🧄。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上(shang)涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板(ban)块(kuai)布局。一方面是轻松生活，包括各(ge)类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包(bao)括缓压治(zhi)愈、精品创意、情(qing)感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛(sai)道包括大众餐饮 (除新中式(shi)茶饮外，还有地方美(mei)食、中(zhong)式快餐等）、食(shi)品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线(xian)上预(yu)售(shou)等(deng)）。新消费属性产品不(bu)仅有广大的国内市场，在外(wai)部环境(jing)复杂多变的背景下也在(zai)增强韧性。如果对国(guo)内新消费(fei)板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费(fei)板块的(de)贸易(yi)不可替代性在新世纪以来逐(zhu)步走强，服(fu)务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易(yi)链(lian)中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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1、4 月以来的反(fan)弹行情中市(shi)场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可(ke)能(neng)，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地缘局势升(sheng)温加剧(ju)市(shi)场不确定性；4）区(qu)别(bie)于第一轮科技重估(gu)逻(luo)辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素(su)的扰动下，市场预(yu)期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲(chong)击前位置(zhi)窄幅震荡，难以实现(xian)实质性突破；同时增(zeng)量(liang)资金(jin)匮乏，一个直观的体现是融(rong)资余额未随指数修(xiu)复至关税冲击前的水平。因此，当前市场(chang)处于存量(liang)博弈的状(zhuang)态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将(jiang)持续。

2、智(zhi)利央行调(diao)查的本(ben)地经济(ji)学家(jia)预(yu)计到年底将降息 50 个基点，周期终端利率将降低 50 个基点，至 4%。同一项调查显示，到 2026 年(nian)底通胀将回到 3% 的(de)目标。