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下跌中的回(hui)落：美(mei)元走强，外资(zi)流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情(qing)中收敛有两(liang)次典型(xing)案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中(zhong)国资(zi)产(chan)，而外资占比更(geng)高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次(ci)加息，美元(yuan)指(zhi)数从低(di)位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经(jing)济下行压力加(jia)大，外(wai)资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢(yi)价指数(shu)从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期(qi)下美元指数和美债利(li)率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场(chang)，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债(zhai)务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大(da)幅增加至(zhi)125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市(shi)场对美国债务风(feng)险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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