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随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点👡，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章👝。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👢💝。红利方面，在通胀尚未回归🩱，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍒🌽💗，但自由现金流充沛的企业🍎，既可以延续其分红表现🥻🍆💓👅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💛，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👠🧅😠。②改善视角下👛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👢；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🧄🍅。③进攻弹性视角下🎒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩰，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧄，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥝，当下的小盘成长行情或将进一步加强💛💔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍇😻，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👄🥑、信息化（数据库、操作系统）🥒、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩱👡🧅、通信（算力服务+卫星通信）👢。

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②分化中的收敛：21年通胀回(hui)归A股较(jiao)港股业绩(ji)占优，美联储加息预(yu)期冲击港股下跌，当前关(guan)注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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“显然💓，这是在玩火，我认为事情很可能出岔子🍉，” 阿诺德说👠🍓👡，“七国集团的故事将以特朗普为主角，其他人最终都只是配角👢🥾🥬💗。因此，本周阿尔伯塔的焦点，想必也是加拿大乃至世界多数国家的目光所在💌🍌🩲，都将集中在他身上🥕🍅💘💯👚。”

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1、操作层面，短期维度下，市场轮动较快的特点依然存在，在中东冲突爆发后🍋🍇，市场出现恐慌性下跌，并且盘面上很多以“核污染防控”为代表的题材开始活跃，A股继续维持着“大包大揽”且“主动买单”的优良传统👗👄👡👜，这些方向以回避为主，短期关注非冲突受益标的中逆势抗跌的板块，进行适当的标的储备，比如黄金等有色品种💕🥑，一旦情绪企稳，反弹力度或值得期待。

2、一(yi)位美国高级官员(yuan)周末称，以色列曾在周末获得刺杀伊朗最高领袖的机会。该高级官员称，美国向(xiang)以色(se)列传达了特朗普对此计划的反对态度，该计划最终未执行。特朗普渴(ke)望缓和局势，他担(dan)心美(mei)国陷入另一场中东战争，并高度关注其所在(zai)政党(dang)的(de)政治变化。