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過(guò)去(qu)今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后(hou)對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)(xiang)，目前的經濟(ji)數(shù)據(jù)尚(shang)可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能(neng)否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預(yu)期從(cóng)而穩(wen)定經濟預期值(zhi)得關註。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化😠👙🍓，净资产增长率因子💘、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥑💛💟。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👢👢🧡💗。市值风格上，本周综合🍎💖🥥、通信行业大市值风格显著。

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7月增量资金或有望温和净流入🥝👞，融资资金有望延续净流入🩲。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😠💞🧅，7月资金面有望维持宽松🥾💝💘。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩰，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤍💋💛👝😻，市场对美联储7月降息预期有所升温🤍🍍。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👜🩲，新发偏股基金规模继续扩大💟😈💖🍍；市场震荡上行🩰，ETF净赎回规模收窄🍊🍄🍏👝；市场风险偏好有所改善🍈🥿💓，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥔💖🍎，重要股东净减持规模扩大💯🍇🧅💛；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司(si)目前有(you)部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥(hui)智能检测、无触摸手势控制功(gong)能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说(shuo)明会上就“公司在 AI眼镜方面是否(fou)有相关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技(ji)术可以用于具(ju)备显示功(gong)能的AI眼镜，目(mu)前(qian)公司配合(he)不同客户不同需求和产品定位提供解(jie)决方案，处于性能和良(liang)率提升阶(jie)段。

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2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🤍👢。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期💝。不过相比今年3月💟💖👜🍎🥔，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍊😻🍑，人数增加至7人🥦🎒；预测年内降息2次的为8人🥭🤬🌽🍎，显示出美联储内部对降息预期的分歧👅😈🎒。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固🥾🩳，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🥕💓，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🩲🍍。