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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半年宏觀齣(chū)現(xiàn)(xian)反復(fù)，一季(ji)度宏觀預(yù)期(qi)偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着(zhe)美國(guó)對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)市場(chǎng)宏觀情(qing)緒(xù)有(you)所迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也(ye)逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)(xiang)謹(jǐn)(jin)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)短期呈現韌(rèn)(ren)性，但也需要動(dòng)態(tài)(tai)關註后續(xù)(xu)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵(mian)來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)(ji)年來新低，冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存(cun)，且特朗普(pu)關(guan)稅引髮(fà)大量(liang)精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)(wang)美國，非美地區(qū)銅(tong)供需持續收緊，需求耑(duān)上(shang)半年總體(tǐ)呈(cheng)現高景氣(qì)度(du)，但后續齣口迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年(nian)銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動(dong)區間(jiān)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸(dun)。

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行业层面🍑，展望7月份🥿，中报业绩预期是该阶段关注的重点💋，工业企业盈利数据👢💓👝💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻，算力租赁订单持续落地🍍🌽，半导体周期复苏与国产替代加速🥬，业绩有望改善🧡；2）中游制造领域💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍈👠🤬🥾，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💖，受益于扩消费政策提振👛、电商平台大促🍅、五一端午等多重假日**🍇🥿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝🍑；此外贵金属、燃气🍇🥿😡🍊💌、电力🍍🥭🍈、农化制品🍈🍆🍒🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟🍄😻🧡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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本周(zhou)市场各指数全面上涨，上证综指(zhi)上涨(zhang)1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分(fen)要(yao)约，预定要约收购股份数(shu)量为34.68亿股(gu)，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新(xin)潮(chao)4月18日收盘价(jia)溢价近20%。

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