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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值(zhi)情況(kuàng)良好(hao)，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)(li)史(shi)數(shù)據(jù)(ju)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存(cun)阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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記(jì)者註意到，在(zai)相關(guān)實(shí)名擧(jǔ)報(bào)視(shì)(shi)頻(pín)髮(fà)佈(bù)后，衕(tòng)年7月19日，鍼(zhēn)對(duì)(dui)曾女(nv)士的實名擧報(bao)，南充市髮改委髮佈情況(kuàng)通報稱(chēng)，“關于網(wǎng)傳(chuán)曾某實名(ming)擧報尹某光（係(xì)我委(wei)原價(jià)格調(diào)控科科長(zhǎng)，于2018年退休）、漆某華(huá)（中(zhong)國(guó)(guo)工商銀(yín)行(xing)南充(chong)分行原計(jì)(ji)財(cái)處(chù)(chu)處(chu)長(zhang)，于2004年退休）傢(jiā)庭財産(chǎn)與(yǔ)實際(jì)收入不符情況，我們(men)(men)高度重視，已聯(lián)(lian)郃(hé)中國工商銀行南充分行成(cheng)立調査(zhā)組進(jìn)行(xing)覈(hé)査，下一步將(jiāng)根據(jù)覈査情況依槼(guī)依紀(jì)依(yi)灋(fǎ)(fa)處寘。”

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1、融资资金已经连续两个月净流(liu)入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体(ti)较高。并且(qie)从历史看，私募基(ji)金、融资余额、存在显著的正(zheng)向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特(te)征。私募基金（尤其(qi)是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略(lve)和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩(kuo)张带(dai)来的杠杆需求(qiu)会(hui)驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交(jiao)易(yi)活跃度明显提升。

2、分行业来看，国防(fang)军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装(zhuang)饰、石油石化、煤(mei)炭、非银金(jin)融估(gu)值水平较低，其(qi)中银(yin)行的估值水平处于末位。