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2025年上半年，虽然政(zheng)策不确定性有明显升高，但全(quan)球经济整体(ti)平稳运行，除美联储外的(de)其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将(jiang)走向收敛，主要受美国经济放缓的(de)推动。非美地区因货币政策相对宽松(song)，产出缺口仍(reng)有修(xiu)复空间具备一定优势，但下半年的(de)修复幅度面临高政策不确定性(xing)以及上半(ban)年出口和增长前置的制约。在这个背(bei)景下，下半年(nian)我们更看好非美(mei)地(di)区的(de)机(ji)会，对欧洲市场保持(chi)相对乐观，提升新兴市场的(de)权重。但我们认为(wei)区域表现的分化或小于上半(ban)年，建议平衡配置。行业层(ceng)面(mian)展望下半年(nian)，自下而上(shang)我们(men)分析师对所覆(fu)盖行业的偏好依次为： 科(ke)技（通信、软件、广告>电子>内(nei)容），工业（电力设备>自动(dong)化(hua)），金融，我们对消费(fei)以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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