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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👅，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💞，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👠💕，其次是汽车电子电气系统💛👝👅、轮胎轮毂🥾🥕。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥬🍈、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍎，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍈，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥕💋🥝，意味着积极信号，板块一度反弹🍑💝，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍍🍈💞，预计会逐步延续回暖态势🍅🥥。

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综合来看，国内钢材需求回落，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨💞，钢厂高炉产能利用率继续回落，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日🍍🧡💯🩳，高炉对于废钢需求弱势；终端需求季节性转弱，短流程钢厂生产利润恶化🩲，谷电生产亏损100元/吨左右🤍🥝👚，对于废钢需求边际回落，本周短流程开工负荷小幅回落，目前废钢供需没有明显驱动👙🍄，电炉生产亏损扩大或影响短流程废钢需求，预计短期废钢价格震荡偏弱运行。

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