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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进(jin)攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了(le)有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、3、观点🍊。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🩰🍋💛💕，美铜带动全球铜贸易格局转变🥒，成为本轮行情的引擎👙👠👜💔🩳。另一方面👝🌽🍌，国内供需两旺格局🩲🍄，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥾🥑🍓，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💕💕💌🩳💗，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🧄🍈💗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🩳💞🍇，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👄🎒🍈，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👛🍎🥑，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🩳，美232调查结果可能是重要的时间节点🥿👝。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🩲👠👗，面临再次补库🥾🧄，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💕🥿？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🤍🌽👠🥻，不接受高价位的表现🤍💯。综合来看🥝，铜市场再次面临上有需求压力💛，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍄💞🥥，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💌💓。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🩱🥭🌽👜👿，“故事”容易证伪时段🍋👘。