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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶(jie)段关注的重(zhong)点，工业企(qi)业(ye)盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品(pin)、美(mei)容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际(ji)改善。

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1、2025 年(nian)新增锌矿产能(neng)较多，并且前(qian)期减产的产(chan)能也将会在(zai) 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧(jin)格局(ju)不断改善，加工(gong)费回升(sheng)顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭(ding)供应上升。国内需求逐(zhu)渐(jian)进入淡季，锌锭供需过(guo)剩局面将逐(zhu)步体现，锌价表(biao)现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌(xin)价格将承(cheng)压运行，主力合(he)约主要(yao)波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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