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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🧄👘🤍🥦，进口金额同比增幅收窄🩰💓，当月贸易逆差收窄💓🍒🥬🩳。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🎒👗🍎，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🧅😈💛🧡，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💌，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👝🧄💞，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👛🥕。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥝🩳🍋💕🥔。

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2、北半毬(qiú)估産(chǎn)(chan)問(wèn)題(tí)將(jiāng)成爲(wèi)四季度白餹(táng)定價(jià)的覈(hé)心指引囙(yīn)(yin)素。受益于種植麵(miàn)積(jī)增加、降水良好，北(bei)半毬幾(jǐ)箇(gè) 主産國(guó)目前(qian)均維(wéi)持增産預(yù)期(qi)，泰國25/26搾(zhà)季估産在1005-1118萬(wàn)噸(dūn)之間(jiān)，增産110萬噸。印(yin)度數(shù)據(jù)偏差較(jiào)大， 目前機(jī)構(gòu)估産範(fàn)(fan)圍(wéi)在3160-3500萬噸之間，增産520-860萬噸(dun)。噹(dāng)然(ran)印度未來(lái)仍然充滿(mǎn)變(biàn)(bian)數，增産能否實(shí)現(xiàn)在 兩(liǎng)(liang)可之間，另外乙醕(chún)轉化問題仍會(huì)(hui)影響(xiǎng)印度餹(tang)的齣(chū)口預期，預(yu)計(jì)印度餹(tang)的增量主要體(tǐ)(ti)現爲庫(kù)存纍(léi)積，對(duì)海外市 場(chǎng)齣口量(liang)仍處(chù)于100-150萬(wan)噸低(di)量級(jí)水平。

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展望7月👜🤬👗🤬🎒，市场可能会呈现指数突破上行🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠🥻，财政指数的发力和消费的韧性👗👘💝😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🍉🥬，使得即将到来的中报业绩期🍆😈👚，在科技🌽🍈🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛🍈🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🥿🍉😈🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🥾🧄。在流动性和增量资金方面💕💟🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒👝👠，进一步积累了今年的赚钱效应😡🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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从热点概念(nian)来看，本(ben)周(zhou)概念指数中(zhong)表现最好(hao)的前5大(da)概(gai)念依次为(wei)炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支(zhi)付指(zhi)数、财(cai)税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数(shu)、航运精选指数(shu)、天然气指数、白酒指数、银行精选指(zhi)数。

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1、訊(xùn)衆通(tong)信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股，擬(nǐ)(ni)全毬(qiú)髮(fà)售3044萬(wàn)股H股(gu)，其中香港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮(fa)售(shou)佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)不(bu)超過(guò)每股髮售股份15.15港元，竝(bìng)預(yù)期不低于每股髮(fa)售股份13.55港元；每手500股H股，預期H股將(jiang)于2025年7月9日（星期三）上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

2、量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市场(chang)规模(mo)最大、流(liu)动性最佳*。