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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因(yin)素：（1）弱美元，对以海(hai)外营收为主的日(ri)本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球(qiu)风险偏好的明(ming)显催化(hua)，而日本是全球弹性最大的(de)市场之一；（3）政治层(ceng)面上，石破茂(mao)**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未(wei)出现明显改善。但(dan)整体而言(yan)，日本目前(qian)估值仅为(wei)历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的(de)持续(xu)演(yan)绎，我们结构性(xing)上看好日本市场，建(jian)议关注投资机会（详见《全球研(yan)究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性(xing)与共性》）。

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今年年初，欧元区经济表现强劲，这得(de)益于为规避美(mei)国关税而提前涌入的海外需求。尽(jin)管贸易不确定性持续存在，但分析师基本上维持了经济增长预期，他们预计2026年(nian)经济将增长1%，略低于之前的预期，2027年(nian)将增长1.5%。

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1、行(xing)业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位运行的(de)背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼(jian)具(ju)高股息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改善的白电(dian)龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信（算力(li)服务+卫(wei)星通信）。

2、2） 中美伦敦谈判原则上(shang)达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美(mei)经贸团队在英国伦敦举行中(zhong)美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达(da)成了协议框架，市场对此定价偏积极。根(gen)据美国(guo)商务部长的表态，本次框架涉及(ji)了稀土(tu)和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工(gong)原料等(deng)领域，但(dan)没有涉及关(guan)税层面的调整，整体符(fu)合市(shi)场预期(qi)。