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“我直(zhi)接踏空了。”一位(wei)基金公司的(de)医药研究员说，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响，如果药品(pin)降(jiang)价的(de)政策真的(de)执行，国产创(chuang)新(xin)药会遇到很(hen)大调整，基于上述考虑，他将创新药股票全部清仓。没想到一个月后，行业迎(ying)来另一番反转，“现在全网都在买，反而是他们吃到红利了”。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍄🥭，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🧅，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🎒🍎。截至2024Q4🍄🥾，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🥿🥥👗🤍🩲，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深💔，根据港交所披露的最新数据🍄🥝，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍈🩲，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%💕🍊，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行😻💖，主因国际资本寻求中国资产配置🥑👗😻💞🥬，港股相比A股制度更为开放和便捷💗🍆，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场💘，港股凭借低估值、业绩改善🥦、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🥭、H上市的企业💕💛，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍏🍄，这里以国际中介机构持股比例估算）🥒👅，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%💯💞🥕，AH股溢价率也更高达到18%💛。

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酒类分析师蔡学飞公开表示，618电商大促，一(yi)些电商平台与商户存(cun)在(zai)着通(tong)过低价白酒产品来进行活动宣传与消(xiao)费引流等非正常销售(shou)情况，这种(zhong)所谓的低价不具有可持续性(xing)，更(geng)多的还是营销噱头。

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新加坡和重庆是两个具有代表性的案例。作为东南亚的重要枢纽，新加坡吸引了东盟地区近一半的投资💞，是东南亚制造业和服务业投资的重要窗口。作为中国西部大开发的重要支点城市，重庆经济表现较为亮眼。例如，今年上半年社会消费品零售总额位于全国城市首位，展现了高速发展的态势。

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1、吃喝板块近期持续回调💔🥕👝👢，但于当前位置或不必过度悲观💞🩳🍋。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间💗，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🎒，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🤬🍊🍈💛，经过前期的调整🧅💞🍎💌，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥝。

2、4月的贸易战再次提醒我们(men)，当中国资产的长期重估(gu)已(yi)经成为一个共识的(de)时候，任(ren)何过度反应一(yi)些外部冲击因(yin)素而(er)进(jin)行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价(jia)格下行压(ya)力，更重要的是高油(you)价将阻碍美国通胀回落。今年2月(yue)以来，美国CPI能源分(fen)项进入同比下跌区间，带动全口(kou)径CPI同比涨幅从1月的(de)高(gao)点3.0%回(hui)落至5月(yue)的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必(bi)减弱。美国通胀隐患重新(xin)升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影(ying)响(xiang)到减税法(fa)案的推进，同时也制约特(te)朗普在(zai)贸易问题上做文章的(de)空(kong)间。如果从这(zhe)个角度(du)看问题，中东的冲突对中国(guo)资产未必有负(fu)面影响。