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我(wo)这(zhe)里犯的还是做了自己其实不(bu)明白(bai)的事。比(bi)较遗憾(han)的是，之前巴菲特已经(jing)告诉我小心航空公(gong)司。这家公司破产后(hou)我真正想通了巴菲特是什么意思。所以以后不会再轻易碰航空公司了。（2010-03-27）

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以党的政(zheng)治建设为统领，坚守自我革命(ming)根本政治方(fang)向；把思想建设作为党的基(ji)础性建设，淬炼自我革(ge)命锐(rui)利(li)思想(xiang)武器；增强党组织政治功能和组织功能，锻造敢于善于斗争、勇于(yu)自我革命的干部队伍；构建自我净(jing)化、自我完善、自我(wo)革(ge)新、自我提高的制度规范体系，为推进伟大自我革命提供制度保障(zhang)……

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥭🍓🥾，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍉👛👿👿，年内指数有较大可能性突破去年高点💋🍋，但短期而言👜👘🥻，我们在短暂经历波动率的回归交易后💞😈，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🩱💕😻。

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朝陽(yáng)環(huán)境的(de)綠(lǜ)色(se)版圖(tú)正在全國(guó)(guo)搨(tà)展。今年5月27日，朝陽環境與(yǔ)廣(guǎng)西環保集糰(tuán)籤(qiān)署戰(zhàn)畧(lüè)協(xié)議(yì)，將(jiāng)在有機(jī)廢(fèi)棄(qì)物資源化利用、城鄕(xiāng)環衞(wèi)一體(tǐ)化服務(wù)等領(lǐng)域深度郃(hé)作。

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1、寬(kuān)基ETF方(fang)麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)(he)計(jì)淨流(liu)齣40.09億(yì)元。行(xing)業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)(yi)藥(yào)(yao)主題ETF資(zi)金(jin)淨流入(ru)明顯，郃計流入13.88億(yi)元。

2、我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回(hui)报率(lv)股票，引发(fa)A股估值(zhi)重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的(de)大(da)背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银(yin)行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建(jian)筑的(de)自(zi)由现(xian)金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总(zong)市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也(ye)会对(dui)市场风(feng)格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下(xia)，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要(yao)的(de)选股方向