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徃(wǎng)后去(qu)看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的(de)影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場(chang)對(dui)7月的降息(xi)預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要(yao)邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓(guo)就(jiu)業人數遠(yuǎn)(yuan)不(bu)及(ji)預期，則(ze)可能使得降息預(yu)期進(jìn)(jin)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引(yin)緻美債收益率下行。需要(yao)關註(zhu)7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部(bu)分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国(guo)对关税(shui)的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者(zhe)延长(zhang)“对等关(guan)税(shui)”暂缓(huan)期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看(kan)对资本市(shi)场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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据香(xiang)港联交所最新数据显示，6月24日，陈朝阳增持一(yi)脉阳光（02522）14.7万股，每股作价13.698港元，总金额约为201.36万港元(yuan)。增(zeng)持后最新持股数目约为1961.03万股，持股比例为7.57%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、🏮行业配置层面🍌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💯🥭😠，分别以25/3/20、25/6/12为界🍅🥕，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩱👅。以月度-季度维度的轮动视角看😠👙💓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💯👚💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍈，除我们自5月以来持续强调的军工👝🥬、风电、游戏已陆续兑现外🍋👘🍑，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥑👜、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍅🍑💓🍎；而另一方面🤍，资金脉冲加速🍍🥿🥭🍄🥾、股债息差性价比进一步降低后🍒🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👠👛🍇、国产算力链🥬🥑🥻，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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