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（一）氧化铝(lv)：随着利润修复，前(qian)期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看(kan)到库存和现货拐点，2025 年氧化(hua)铝预计过剩 250 万吨(dun)，下半年预计将重(zhong)回过剩(sheng)逻辑。未来的博弈点或(huo)更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部(bu)，因(yin)为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿(kuang)意愿，但 60 美金之下可能会(hui)触及部分几内(nei)亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩(suo)。但几内亚事件后，矿石止跌(die)小幅回升后再度(du)僵持，由于事件落(luo)地进度、对于企业成本的增加(jia)等信息不透明，矿价底(di)部有不确定(ding)性，对应氧化(hua)铝底部(bu)需要谨慎。此外短期仓(cang)单仍(reng)在去化且实际量(liang)级或(huo)低于公布数量，需要关注(zhu)仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看(kan)矿价）。

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在交付(fu)情況(kuàng)方麵(miàn)(mian)，四維(wéi)智(zhi)聯(lián)交齣(chū)了(le)一份亮眼的成績(jī)(ji)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付(fu)智能座艙(cāng)(cang)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)(ti)化解決方案超155萬套，其(qi)智能座艙(cang)解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的(de)約(yue)20%採(cǎi)用。

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以发行日期为参考(kao)，2025年6月有6家公(gong)司IPO，合计募资规模52亿元，较(jiao)5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募(mu)资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行(xing)规模仍然有望保持(chi)稳定，资金总需求规模维持(chi)低位稳定。

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1、银行理财登记托管中心披露的信息显示🥑💖💗，截至2025年一季度末，理财产品通过投资债券🩰、非标准化债权、未上市股权等资产🥬🥦👜，支持实体经济资金规模约20万亿元。

2、指增 / 中(zhong)性策(ce)略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量(liang)能(neng)变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需(xu)警惕(ti)未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超(chao)额显(xian)著性和稳定性均处于(yu)偏强区(qu)间，指标共振强度(du)维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指(zhi)期货深贴水行(xing)情延续(xu)，不(bu)利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年(nian)的配置价值，建议(yi)以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘(pan)可能出现的下行(xing)风(feng)险(xian)；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中(zhong)性产品影响有限。