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6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。资金供给端(duan)，新(xin)发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金(jin)净流入(ru)规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求(qiu)规模低位稳(wen)定。6月主力增量资金方面(mian)，各类增(zeng)量资金相对均衡。

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目前来看🍅🤍，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍒🥿💝，若未延期，部分国家税率或升至25%🍑🍏🍏。从目前美国对关税的态度来看🩳，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥾。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍇👚。A股面临的外部环境扰动降低🍈🧡。

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在上个月的月度(du)观点报告中，我们写道(dao)“展望6月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相对占(zhan)优的(de)格局。总体来看，宽基指数(shu)在六月偏震荡的(de)概率较(jiao)大。而(er)基本面、流动性和监管环境更加有利于权(quan)重、质(zhi)量类(lei)风格的表现。实际情况来看，6月(yue)市(shi)场走势维持了震荡的(de)趋势，指数(shu)表现相对均衡，差距不大。市场6月(yue)中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓(huan)和，市场重回到反弹的态势，并且完(wan)成(cheng)了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现(xian)较好(hao)。

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1、（1）供应方面，2025 年全球锡生产面(mian)临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精(jing)炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及(ji)当地手工采矿受到冲击，国内银(yin)漫矿业因安全事故停采，均加剧了市(shi)场对供应的(de)担忧。不过，当前大部分国家(jia)或地区供(gong)应(ying)扰动已逐(zhu)步平息，唯有(you)缅甸佤邦复产节(jie)奏仍(reng)存变数，此外征收 30% 的(de)实物税(shui)也会减少(shao)出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和(he)精锡产量将(jiang)分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和(he) 37.1 万吨(dun)，中国精锡供应量将增(zeng)长 1.5% 至 19.1 万吨。

2、该法案涵盖了特朗普的(de)大部分(fen)经济议程。除了延长 2017 年的税收减免(mian)外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。