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更难得的是，相(xiang)比食品饮料和家(jia)电板块，银行(xing)板块的分化程度更小。截至最新收(shou)盘(pan)日，银行（成分）板块(kuai)42只股，39只(zhi)股年内上(shang)涨。拉长时间看(kan)，2015年牛市(shi)顶点至今，30只股实(shi)现(xian)上涨，占总数比(bi)重(zhong)约71%。

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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做🍑🍓，就必须优先推进🍑🍇💖；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的🥥🥥。否则，就会像加州政客一样💯🥔，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置思(si)路(lu)，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背景下(xia)，前端的收(shou)入和(he)利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表现(xian)，也可以通过自由现金流积(ji)累(lei)转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久期价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基(ji)本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行(xing)业关注(zhu)自(zi)主可控(kong)，包(bao)括电(dian)子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通信）。

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似乎大多数美国(guo)人不同意万斯的观点。尽管成本高昂，但根据国家教(jiao)育统(tong)计中心（顺便说一句，该组(zu)织(zhi)已被唐纳德・特朗普总(zong)统大幅削减）对(dui)高中生进行的纵向研究，大(da)多数高中生仍然(ran)认为大学是一项(xiang)不错的投资。在 2022 年接受调查的所有(you)九年级学生中，超过一半（55%）表示他们期望完成某种高等教(jiao)育。只有 13% 的人表示(shi)他们期望高中成为他们的最高学历，26% 的人表示他们期望获得专业培训或认证(zheng)，以(yi)替代大学课程。

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1、国际局势变**织，全球军费开支增长明显🍏👅。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅👜😻💗🥬。

2、市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週(zhou)A股、港股指數(shù)先颺(yáng)后抑，週五中(zhong)東(dōng)(dong)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資(zi)金(jin)流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資(zi)産(chǎn)，全毬(qiú)股(gu)指普遍(bian)迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦跟(gen)隨(suí)調整。A股(gu)市場成交(jiao)額(é)放量，主要指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微(wei)盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)跌。一級(jí)(ji)行業方麵(miàn)，本週A股有色(se)金屬、石油石化、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材(cai)領(ling)跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，稀土永磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走(zou)強(qiáng)。大宗商品方麵，避險(xian)情緒(xù)推(tui)陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)方麵，美元指數跌破(po)98關(guān)口，人民幣(bì)(bi)滙(hui)率震盪(dàng)。