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此次Meta的148亿美元投资入(ru)股(gu)，意味着Scale AI估值在(zai)一年时间翻了一倍。直接估(gu)值翻倍，也(ye)是扎克伯格在(zai)收购(gou)Instagram和WhatsApp使用的并购方式。他不愿浪费时间计较几十亿(yi)美元的估值差距，只希望(wang)尽快达(da)成协(xie)议，让竞争对手措手不及。

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5月初的時(shí)候，紐(niǔ)約(yuē)原(yuan)油期貨(huò)價(jià)格還(hái)在(zai)60美(mei)元/桶下方，最低跌至(zhi)55美元多/桶，隨(suí)着伊以衝(chōng)突爆髮(fà)，上(shang)週五最高飇(biāo)陞(shēng)至77.62美元/桶，與(yǔ)年初79.39美元/桶的高點(diǎn)相比僅(jǐn)一(yi)步之遙(yáo)(yao)；佈(bù)倫(lún)特原油期貨5月初也一度跌破60美元/桶大關(guān)，上週五最高飇陞至78.5美元(yuan)/桶，離(lí)82.63美元/桶的高點也近(jin)在咫尺。

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行业配(pei)置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军(jun)工、AI应用（软件、硬(ying)件）、创新药(yao)等。主题方面，建(jian)议关注：自主可控、并(bing)购重(zhong)组(zu)等。

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与此同时，国内科技产业在(zai)AI商业化、云计算等领(ling)域的(de)突破性进展，叠加政策端(duan)的持续支持(chi)，推动(dong)腾讯、阿里等核(he)心成(cheng)分股盈利(li)能力的稳步提升。尽管(guan)短期(qi)市场波动可能持续，但在(zai)美联储降息预期(qi)升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生(sheng)科技指(zhi)数作为中(zhong)国新经济核心资产的代表，其(qi)长期配置(zhi)价值正(zheng)日(ri)益凸显。

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1、從(cóng)産(chǎn)(chan)品類(lèi)型看，年內(nèi)已清盤(pán)産品中，權(quán)益産品佔(zhàn)比七成。這(zhè)其中，無(wú)論(lùn)昰(shì)被動(dòng)指數(shù)類産品，還(hái)昰(shi)主(zhu)動筦(guǎn)(guan)理産品(pin)，新能源、醫(yī)藥(yào)、消費(fèi)等行業(yè)主題(tí)基金已成爲(wèi)清盤“重(zhong)菑(zāi)區(qū)”。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👜👗🧄，港股更偏科技互联网🍇，受价格下行的影响较小🤬🤬💕💝🍉。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👘🍈🤬，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥥🍉💘。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥦🥑🩳，核心在于A股的行业特征🎒🍊，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👜、煤炭6%）🥬🍇，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥿、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👗👡🥦🩱，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍆🩳👢💗。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👢😻👿💝、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👘，包括腾讯🩰🩲🍌🥕👘、网易🩱🍆🍑🎒、美团等互联网巨头🍏🍎🍈，消费、制造等行业占比不高🍎👿🥑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍎🍈🩰🍓。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍏🍉🌽，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍆，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍉🍌🧡，二者增速差从8pct降至-6pct🩳💋。