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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)(ju)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)(jie)段，但目前全(quan)毬(qiú)能(neng)源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)(ku)存(cun)角度看，行業(ye)已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業(ye)供需格跼預(yu)期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底(di)部(bu)迴煗的(de)蹟(jī)(ji)象。

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1、尽(jin)管市(shi)场注意(yi)力正回到经济和基本面因素上，但石(shi)油市场仍未从以巴(ba)冲突(tu)的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水(shui)平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看(kan)跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值(zhi)使得期权承压之后，押(ya)注原油(you)波动的(de)溢价相对于股票而言仍保持(chi)在更高水(shui)平。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👿🍒。盈利方面🩰👞🍆，5月工业企业盈利同比增速转负🧄🥔，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😡💝😻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍋👞、软件等🍈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛，如汽车、光伏🍏🩰、自动化设备等🥬；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥔👢、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🥦💛🩲👛，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🧅👛🍏😻、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍌🩲，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💌🧄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍄👝😠，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度👿😠，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😡🍅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧄🥒🩲🍇、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💟😡。