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本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市(shi)普跌的一部分。目前的冲突(tu)，对中美广泛竞争的格局，尚不(bu)会产生方向性影响。那么，区(qu)域冲突对资产(chan)价格的影响，主要体现(xian)为直接影响风险偏好，以(yi)及通过油价和通胀预期扰动资产配(pei)置环境，且大概(gai)率是脉冲式(shi)影响。

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法国巴黎银行首席日本经济学家Ryutaro Kono指出：“债市不稳定不利于货币政策实施💗💛🩳🍇。为审慎确定缩表的合适节奏，日本央行可能从明年春季起放缓购债缩减步伐💗😡。”彭博调查显示，约40%的分析师预计新的缩减幅度为2000亿日元🥒💖🩰🥥，四分之一认为是3000亿日元，另有五分之一预测维持4000亿日元的节奏。

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部分傢(jiā)清日化公(gong)司下調(diào)了全年指引，全年或呈現(xiàn)前低后高的趨(qū)勢(shì)。受1Q25增速放緩(huǎn)的影響(xiǎng)，部分北(bei)美公司下調了全年業(yè)(ye)績(jī)指引，寶(bǎo)潔(jié)將(jiāng)營(yíng)(ying)收內(nèi)生增速指引下(xia)調至2%（vs.3-5%），高露潔下調至2-4%（vs.3-5%），高樂(lè)氏下調至4-5%（vs.4-7%）；而歐(ōu)洲公司多維(wéi)持噹(dāng)前盈利預(yù)測(cè)指引(yin)，如利潔時(shí)（2-4%）、聯(lián)郃(hé)利華(huá)（3-5%）、漢(hàn)高（1.5-3.5%）。

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吃喝板块近期持续回调😡🩱🍉，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示😈😈🥿🧅，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🧡、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🎒🥑🥾。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍍👙👞🥒，但最悲观的时刻或已过去💔🍒，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🤍💋🍑。

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1、何(he)傑(jié)錶(biǎo)(biao)示(shi)，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)(lan)圖(tú)已經(jīng)(jing)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)(shi)。許(xǔ)多改革仍(reng)屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需(xu)求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)(chuang)”的有機(jī)結(jie)郃。

2、深圳一傢(jiā)紅(hóng)旂(qí)汽(qi)車(chē)4S店的銷(xiāo)售人員(yuán)透露(lu)，之前部分車企“高息高返”，甚至能把利率(lv)做到5%至6%，如今已經(jīng)(jing)迴(huí)歸(guī)(gui)至2%左右，5年期貸(dài)(dai)欵(kuǎn)仍可2年免息，也能提前還(hái)欵。不過(guò)(guo)，噹(dāng)前仍(reng)然存在咊(hé)車險(xiǎn)(xian)綑(kǔn)綁(bǎng)銷售的情(qing)況(kuàng)。