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整体看💛👞，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💋🧅🧅，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👜🥻🥭、光学光电子、消费电子🍒👝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝🤍，如汽车、光伏🍅🤬、自动化设备等💕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓、农副产品🥬、家电💌、家具👗😠💓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖；此外贵金属🍄💓🩳、燃气🍄🥕🍄🍎🍉、电力😈👙、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预(yu)期(qi)落地都是下一(yi)个阶(jie)段(duan)A股的重(zhong)点布(bu)局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格上涨的资(zi)源品等领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。具体如下：

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紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权🍓🥦，交易价格为38🤍，250.00万元。本次交易不构成关联交易🥾🍈🍋，亦不构成重大资产重组🥦🩰👄😻🧅。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业。

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2024年(nian)，公司營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🥕，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🥾。美联储货币政策或有两种应对方式💓🥒🍋🩲，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后💝👿💓，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🧅🍉，兼顾通胀前景与劳动力市场动态👙，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🥑🥬🥭。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🧅👿🧄🥿，运行区间或在 90-102💋。

2、德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%👿；归母净利润为2367.3万元🍊💘，同比下降53.24%。