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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的(de)金融市场进入(ru)实体经济(ji)。当前仍处牛市上(shang)半场的金融(rong)再通胀，剩(sheng)余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放(fang)，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和(he)分红能力占优。牛市上下(xia)半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修(xiu)复(fu)之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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