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华安(an)证券表示，银行(xing)板块具备良好的(de)市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其(qi)是四季(ji)度，在经济改善叠加流动性宽松的(de)宏(hong)观环境(jing)下，银行板块(kuai)通常出现季节性机(ji)会；银行具备资(zi)金中长期流入的政(zheng)策导向和趋势。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势😻，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥥💔💗；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😠👢👚，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💗🩱。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👞🍑🩰、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥥。

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1、四🧅🥬、海关对日本输华水产品实施严格监管🍓🥿🧡💋，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准🥒👙💋，或日方未能有效履行官方监管责任💟💗👄💔，将及时采取控制措施🥾，切实保护我国民众的健康安全🤍。

2、截至2025年6月27日(ri)，宽基指数来看，上(shang)证指数、沪(hu)深(shen)300、中证(zheng)500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数(shu)“安全”等级。