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A股市场面(mian)临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住(zhu)楼市、股市(shi)与供给端整(zheng)治“内卷式”竞争的政策导向(xiang)日益明确，AI引领的创新(xin)周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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银河证(zheng)券策略分析(xi)师杨超认为，中长(zhang)期来看，原油价格可(ke)能仍然震(zhen)荡偏弱。欧佩克+宣布7月增产(chan)，核心产油国释放产能，供(gong)应增量显著，需求端增速放缓。而(er)地缘风险溢价难(nan)以持久，若主(zhu)要航道未被封锁，冲突对供给冲击有限，溢价将回(hui)吐(tu)。

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“通过物理感应和数据分析(xi)，大模型确保(bao)准确计算碳排放，助力实现零(ling)碳的终端、工厂、园区和产业等目标。”王忠民说(shuo)，AI在零碳(tan)产业园区(qu)、零碳城市、零碳家庭生活等领域的应用，展示了其革命性升级能(neng)力，实现了真正的零碳目标。

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从产业技术端看，有机构指出💞🍒🥥，金融与AI融合持续深化，随着数字经济发展💋👿💗，金融行业科技投入逐年提升，推动金融科技快速增长🧡。

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1、政(zheng)策博弈层面，英(ying)国央行内部出现明显分歧。以(yi)泰勒和丁格拉为代(dai)表的鹰(ying)派委员或将继续(xu)反对降息，但(dan)副行长布里登可能转投鸽派阵营(ying)。摩根士丹利首席经(jing)济学家斯卡里卡(ka)预计(ji)，会议纪要将呈现6：3的投票格局，英国央行或强调“经济停滞、就业疲软、核心通胀(zhang)趋缓”等(deng)表述，为后续政策宽松铺路(lu)。这种鸽(ge)派倾向已反映在债市走势中，两年期(qi)英债收益率单周下行14个基点至3.88%，领(ling)跑主要发达国家(jia)债市。

2、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药👅👞🍉👿、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🍓。从近期算力通信🥿🥥🍓💘、传媒等板块修复🥦👿💌🍌，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💓，部分资金已经有意愿进行“高切低”🍊😡。后续建议关注AI推理算力及应用🩰🥔🧄、可控核聚变🍇💯🍆👞、军工👘🧄、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🥾。