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杨超认为💞💞🎒🍇，中长期来看，若稳增长政策加码带动经济数据改善🩳🍓👚，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹💔🥦👿🍍。港股在流动性宽松、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下，估值修复动能或持续压制AH溢价。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速，溢价中枢有望系统性降低🥕🥻🍈🤬🍄。

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英国央行面临(lin)的经济环境呈现显著分化。一方面，整体消(xiao)费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高位，服务业通胀更在(zai)4月飙升至5.4%，远高于央行(xing)2%的目标。数据曾引发市场对通胀持续性的担忧，一些鹰派官员担忧劳动(dong)力市场调整尚未充分完(wan)成，过早降息(xi)或加剧价格压力。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💛🍋🍒👝，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍒👄。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👡🥻💕🎒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥑🍏，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥑🍑🥭💛。

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这波行情什么时候(hou)会结(jie)束？前述长期关注创新(xin)药板块的行业人士说，这个没(mei)法说得准。但(dan)可以确定的是，现在(zai)跨国药企(qi)面临专利悬崖到期，必须要储备足(zu)够多的有竞争力的“弹药(yao)”。以前都需要大手笔收购公(gong)司，现在来中(zhong)国(guo)“扫(sao)货(huo)”，单个(ge)产品(pin)的交易价格更低，再加(jia)上中国在临(lin)床(chuang)研发效率上的优势，都让跨国药企心(xin)动(dong)。

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1、6月16日🍊，上周临近结束时，中东地缘政治局势进一步紧张推动了市场避险情绪升温，创出近两个月以来新高。此轮上涨行情受到多重因素共同推动，其中上周美国公布的疲软通胀数据进一步强化了市场对美联储货币政策宽松的预期，从而提升了黄金资产的配置吸引力。从短期来看，周一金价仍有望继续受到避险情绪支撑，此外本周市场还需重点关注美联储利率决议及鲍威尔主席讲话对金价的影响，大家应密切关注美联储政策动向可能带来的价格波动。特别需要注意的是🌽，美国总统特朗普计划于6月15日至17日期间出席在加拿大举行的七国集团峰会🍉👗👛🍎，其峰会期间的政策表态也可能对黄金市场产生重要影响🥥😠，建议投资者保持关注。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)倫(lún)敦會(huì)談(tán)竝(bìng)未(wei)帶(dài)來(lái)實(shí)質性的關(guān)(guan)稅(shuì)減(jiǎn)免或全麵(miàn)(mian)技術(shù)封鎖(suǒ)鬆(sōng)綁(bǎng)(bang)，但該(gāi)框架協(xié)(xie)議(yì)在結(jié)構(gòu)(gou)與(yǔ)機(jī)製層(céng)麵上成功延(yan)續(xù)了日內(nèi)瓦共識(shí)(shi)，重啟(qǐ)了稀土資源供應(yīng)與技術齣(chū)(chu)口的對(duì)話(huà)路逕(jìng)，爲(wèi)未來落地奠定了政(zheng)筴(cè)穩(wěn)定基礎(chǔ)(chu)。儘筦還(hái)未公(gong)開(kāi)細(xì)節(jié)，但該(gai)協議的覈(hé)心在于逐步恢復(fù)互利貿(mào)易秩序，而非一(yi)蹵(cù)而就解決(jué)所有分歧。我們(men)認(rèn)爲此次中美倫敦會談的意義(yì)在于恢(hui)復高(gao)層政筴對話、防控政(zheng)筴路逕多變(biàn)，而非立(li)即實現(xiàn)全麵協議。