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建议在6~8月的半年报季🥿💘，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💌😡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👞🍓，算力供应链（AI服务器、PCB🤬🩳、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💓😠😻💖、AI玩具等产品💓💓🩲；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👝🥔🩱，港股是全球的风险资产的避风港🧡💌🤍，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🌽，但需要耐心等待🥦💯。

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2、需求：週度三(san)元材(cai)料庫(kù)存環(huán)比減(jiǎn)(jian)少348噸(dūn)至14857噸、週度燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)庫(ku)存環(huan)比增加3302噸至86102噸。週度電(diàn)芯(xin)産(chǎn)量(liang)環比減少0.8%至23.27GWh，其中鐵鋰(li)環比減少0.7%至15.93GWh，三(san)元環比減少1.1%至7.34GWh。據(jù)乗(chéng)(cheng)聯(lián)會(huì)，5月新能源乗用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)(da)102.1萬(wàn)輛(liàng)，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)28.2%，環比增(zeng)長12.1%。

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伊朗议会国家安(an)全和外交政策委员会(hui)发言人易卜拉(la)欣·雷扎伊表示(shi)，伊朗现在应该退(tui)出《不扩(kuo)散核武器条约》。伊(yi)朗警告，若(ruo)美英法向以提供支持，其军事基地及船只(zhi)将成为目标。美(mei)军(jun)提升全境军事设施安保等级。

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油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停💔🩰，收盘仍大涨5.87%🤬，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高🥿，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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