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6月16日，近(jin)期中东(dong)地缘政治局势紧(jin)张，以色列(lie)与伊朗冲突持续升级(ji)。上(shang)周五以方袭击伊(yi)朗(lang)核设施、导弹工厂并致军事指挥官死亡，周末双方互(hu)攻致多人(ren)丧生，以方(fang)称至(zhi)少 10 人遇(yu)难(nan)，伊方表示超百人死亡，含大量儿童，14 名核科(ke)学家遇难。以总理和特朗普称(cheng)袭击将加剧，以军警告伊民众撤离，原定于周日的美(mei)伊核谈判取(qu)消。以方首次(ci)袭击伊能源基础设施，致沙赫兰油库、炼油厂等受损，南帕尔斯气(qi)田部分停产，伊革命卫队则打击以情报(bao)中心，3 名高级(ji)将领在空袭中身亡。此外美国通胀数据疲软强化美联储 9 月降息预期，黄金获支撑，一(yi)度刷新近(jin)七周高点。本周全球央(yang)行(xing)利率决(jue)定(ding)等成市场焦点，黄金走势(shi)受关注。

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渥太華(huá)大學(xué)專攻外交與(yǔ)國(guó)防政筴(cè)的教授託(tuō)(tuo)馬(mǎ)斯・硃諾(nuò)錶(biǎo)示，卡尼的行動(dòng)錶(biao)明 “加挐(ná)大明(ming)顯(xiǎn)希朢(wàng)實(shí)現(xiàn)(xian)關(guān)係(xì)多(duo)元化，竝(bìng)與比過(guò)去更廣(guǎng)汎(fàn)的伙伴接(jie)觸(chù)”，“我希朢這(zhè)昰(shì)一種比(bi)特魯(lǔ)多時(shí)期更少道悳(dé)説(shuō)教的(de)方式”。

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从背(bei)后(hou)因(yin)素来看(kan)：1、上涨中的追赶或来自货币(bi)超预期宽松，A股(gu)在上涨中弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的(de)收敛：21年通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美(mei)联储(chu)加息预期(qi)冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联(lian)储降息预期(qi)变(bian)化；3、下跌中的收(shou)敛或来自(zi)美联储加息或推迟降(jiang)息，美元(yuan)走强，外资流出(chu)，外资持股占比更高的港(gang)股(gu)跌幅更深，当前债务风(feng)险担忧(you)下，美元(yuan)走强短期概率不大。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱(qu)动因素为钢铁价格上升以(yi)及(ji)成本节降(jiang)措施(shi)逐(zhu)步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格(ge)出现回调：5月上(shang)旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价(jia)格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下(xia)游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减(jian)少、美国本(ben)土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需(xu)求形(xing)成(cheng)制(zhi)约，汽车、建筑等主要用钢行业的需(xu)求释放或受(shou)一定(ding)抑制，我们对(dui)2H25美国钢铁行业的展望维持偏(pian)中性判断。

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