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2025-06-30 16:59:16 作者：叶爱华

田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯(si)达克指(zhi)数(shu)的34.8倍(bei)。从(cong)行业层面来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创新(xin)药(yao)产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值(zhi)回归历史中枢(shu)，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)(bi)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)(shi)點(diǎn)或偏晚(wan)。央行貨(huo)幣政(zheng)筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地，不過(guò)短期央行貨幣(bi)政筴撡(cāo)作或以數(shù)(shu)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨(huo)幣政(zheng)筴工具爲(wèi)主，降息時點或偏(pian)晚。下半年來(lái)看，財(cái)政或(huo)先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或(huo)在四季度落地（幅度 10-20BP），降準可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下(xia)半年可能再度重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續(xu)較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定(ding)調(diao)整壓(yā)力(li)或昰觸(chù)(chu)髮央行開(kāi)啟買(mai)債的重要條(tiáo)件。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现👿🩳💘🍌？目前港股整体估值情况如何？展望下半年💌，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注👚🍅👄🥔？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮💕、中欧港股通精选基金经理付倍佳💓😠💖、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙👢、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪🍍🥝、诺安精选价值基金经理唐晨🥒🎒🥭，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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