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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍓🍌🥾，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👗👛👿🩲。背后原因类似💞😈👘，均为强美元之下😻🌽💌，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💘，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💕，外资加速流出🍄，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💕，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍍👚🤬，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍒🥿😡💘，万得全A -10%🤬💯💝，AH溢价指数从133升至151🍌🍉🍄。当前来看👢🍍💯，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💟🩳🍒🥑🥝。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👠💗🥕🩰，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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“他(ta)們(men)沒(méi)有(you)研究過(guò)，但不妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)(shuo)有創(chuàng)新，股價就有機(jī)會(huì)漲。有可能他還(hái)沒研究透，股票漲完了。”該(gāi)人士直言(yan)，現(xiàn)在(zai)創新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的大市值公司沒怎(zen)麼(me)漲，但(dan)有些小市(shi)值、靠一兩(liǎng)箇(gè)創新品種(zhong)預(yù)期的(de)（股價上漲的公司），風(fēng)險(xiǎn)就大(da)些(xie)。

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日前👠，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元😠👄👗，并强调这个数字不容讨价还价🧅。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🧅，再创新高👄🥿🤍。

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1、截至5月末，中国央行黄金储备环比增加6万盎司，这已是连续第7个月增持，累计增持量达到103万盎司。这一持续(xu)增持行为被市场解读为中国推进外汇(hui)储备多元化战略的重要举措。分析(xi)人士指(zhi)出，在全球地(di)缘政(zheng)治不确定性加剧(ju)、美元波动加大的背景(jing)下，黄金作(zuo)为传统避险资产的重要性凸显。世界黄金协(xie)会认为(wei)，黄金价格仍有上涨潜力。长远(yuan)来看，由于通胀(zhang)侵(qin)蚀实际收益率，且经济增长放缓令股市和周期性(xing)大宗商品承压，黄金可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一。

2、当(dang)前，A股(gu)市场尚未形(xing)成明确主线，新消费因兼具成长性(xing)与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆(fu)盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费(fei)生态；A股新消费(fei)则(ze)在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结(jie)构性行情。这种“自下而上(shang)挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境(jing)下或具备较强的配置(zhi)价值。