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3、投资者结构：港股机构(gou)投资者(zhe)占比(bi)更高，外资(zi)占比更高(gao)，美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求(qiu)中国资产配(pei)置，港股较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结(jie)构中散户占比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左(zuo)右，其中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根(gen)据港交所披露的最新数(shu)据，2020年港股机构(gou)投资者占比（除做(zuo)市商）达57%，其(qi)中海外机构(gou)投资者(zhe)占(zhan)比36%，海外个人投资者占比5%，外(wai)资占比超(chao)40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影(ying)响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度(du)相同，美元走(zou)弱时A股相对港股溢价下行，主因国际(ji)资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较(jiao)A股更(geng)为(wei)受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续(xu)升温，尤其在特朗(lang)普公布对等关税后美元资(zi)产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加(jia)速流入中国市(shi)场，港股凭借低(di)估值、业绩改善、更开放的金融体制率(lv)先受益。从个(ge)股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高(gao)，AH股溢(yi)价率越低（图表13）。典(dian)型如家(jia)电行业中，美的集团外资持股(gu)占比68%（由于无法获取准确数(shu)据，这里以国际(ji)中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海(hai)信家电(dian)外资持(chi)股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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关注汽车行业“反(fan)内卷”语(yu)境下零(ling)部件(jian)行情的持续性。6月(yue)10日(ri)起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短(duan)到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格(ge)局出现了较大分(fen)歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒(lei)，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会(hui)逐步延(yan)续回暖态势。

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