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福可喜瑪(mǎ)也(ye)爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不(bu)菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元(yuan)；2024年前三季度(du)營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣(chu)貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇(ge)月滾動衕比由正(zheng)轉(zhuan)負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量(liang)爲36.50百萬箇，月環比上(shang)行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第(di)四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金(jin)属(shu)（工业金(jin)属、贵金(jin)属(shu)、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具(ju)备边(bian)际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值(zhi)上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽(kuan)松，可能成为引燃(ran)市场情绪(xu)的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机(ji)会可(ke)能还需要等三季(ji)度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气(qi)化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科(ke)技(ji)板块，有望(wang)接力创新药和新(xin)消费的(de)行情。预计(ji)AI和(he)军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

2、⚑ 赛道(dao)及产(chan)业趋(qu)势投资(zi)：火山引擎原动力大会启动，大模型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领(ling)域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径(jing)。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了升级(ji)。在模型性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时显著降低成本；视(shi)频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中(zhong)成(cheng)绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推出了火山(shan)引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安(an)全防护等多个关键环节实(shi)现(xian)了迭代更(geng)新。