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申万宏源证券表示，近期地缘政治因素对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通(tong)过油价和(he)通胀预期扰动资产配置环境，且(qie)大概率是脉冲式影响。

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从时间成本及(ji)行情波段视(shi)角看，当前(qian)创新药、新(xin)消费等热门方向可能已经阶段性(xing)见顶。从近(jin)期算力通信、传(chuan)媒等板块修复(fu)，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有(you)意愿进行“高切低(di)”。后续建议关注AI推(tui)理(li)算力及应用、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥(ge)尔摩国际和平研究所(suo)（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费(fei)开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下(xia)自冷战结束以来最大增幅。

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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未(wei)形成明確(què)(que)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金共(gong)識(shí)方(fang)曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空(kong)白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)在(zai)IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)(fa)金飾(shì)等(deng)領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上挖(wa)掘+資金共識(shi)強化”的特徴，使得新消費在(zai)噹前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的(de)配寘價(jià)值。

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1、展望后市，国元证券表示，白(bai)酒方面，去库存(cun)、稳渠道、促消费是白酒行(xing)业主线，当前白酒需(xu)求暂时承压，建议关注(zhu)护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及(ji)竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休(xiu)闲零食、能量(liang)饮料等细分赛道景(jing)气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游(you)供给端原奶(nai)价格底部(bu)企稳，龙头乳企(qi)韧性较强。

2、在此背景(jing)下，2025陆海财经论坛于6月12日(ri)在(zai)新加坡顺(shun)利举行(xing)。本次论坛由(you)西部国际传播中心、中信出版集团联合主办，以“互联互通，共商共赢：中国产业出海东南亚的趋势与愿景”为主题(ti)，邀请200余(yu)位中外政界、商界及(ji)学术界嘉宾，共商、共拓中国产业出海东南亚新机(ji)遇，紧扣时代脉搏，意义深远重大(da)。