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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍆、光学光电子、消费电子👿🥒👝、运营商🎒💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🍄🥭，算力租赁订单持续落地🧄，半导体周期复苏与国产替代加速💔👝👝👙，业绩有望改善；2）中游制造领域🍑🍑，部分领域景气度有所回暖😈，中报盈利或有改善，如汽车🍆、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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然而，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎。上周，他在国会众议院作证时强调🤬💌🧅，美联储“处于可以等待的有利位置”🤬🩰，不急于调整利率💟🍍🥕💯。

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🏮 本周市场表现(xian)强(qiang)势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升(sheng)、人民币(bi)汇(hui)率升值及(ji)以伊军事冲突趋平(ping)稳，特朗普访华预期等因(yin)素叠加，边际推升风险偏(pian)好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领(ling)域发展突破的机会，市场围绕科技(ji)和(he)互(hu)联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸(mao)易战的(de)背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗因为美国(guo)态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家(jia)队积极稳市场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、而目前高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)(chu)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一(yi)旦市(shi)場突破上行，場(chang)外的(de)資金力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

2、民航新规之前，多家头部品牌充电宝厂家因电芯存在安全风险👝👞👡，对多批次产品实施召回💌，国家市场监管总局撤销或暂停了多个充电宝及电池芯厂家3C认证证书👄🍄👠。