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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或(huo)不必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表示，一方面，内需对于(yu)经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩(kuo)内需(xu)相关政(zheng)策持续推出，行业复苏前景值(zhi)得期待。虽然政策效(xiao)果传导需要(yao)时间，消费场景(jing)受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会(hui)逐步到来。另一(yi)方(fang)面，经过前期(qi)的调整，食品饮料行业估值已(yi)处于近十年较(jiao)低位(wei)置，叠加行(xing)业龙头公司相对较稳(wen)健的(de)盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1👜、基本面：港股较A股业绩增速更强👝，A股消费+制造+周期🥦🌽，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍓🍆👛💯💞。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍎💓👗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍇🩰🥑🍍🍅，显著高于全部A股的-3%🍌，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👿💯🥝🍓🍈，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👅，制造业（汽车5%、电子5%💋🧡、电力设备4%）等👚🧄，这些行业基本面受价格因素影响更大👿😡，价格下行压缩毛利👅👠，进而影响盈利表现👄。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧡🥑、通信12%）🥿🧡，且更偏向于互联网🍑🍄🍉😠、信息服务等细分领域，包括腾讯😈、网易、美团等互联网巨头💔🍓🧄，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍌🎒。历史上看🥕🍈，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👿🍅🥝，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍅🥿，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👛🍄💗。

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2025年5月23日，港(gang)股通红(hong)利ETF（513530）及其联接基金（包括：A类018387/C类018388/I类022663）发布调整收(shou)益分配原则的公告。调整后，基金管(guan)理人(ren)可每(mei)月进行分红评估，在符合基金收益分配条件时，基金(jin)收益每年最(zui)多可分配12次。

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对于这些困难，西部黄金证券部人士回应界面新闻：“矿山的自然环(huan)境(jing)都(dou)有一定差(cha)别。（这个矿）海拔比较高(gao)，降雪之(zhi)后是有(you)一(yi)些困难。有这种特(te)殊(shu)情况，这也是正常的生产经营必须的阶段。”

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1、国常会要求(qiu)更大(da)力度推(tui)动房(fang)地产市场止(zhi)跌回稳，广(guang)州拟全面取消限购、限售、限(xian)价。国常会要对全(quan)国房地产已供土(tu)地和(he)在建项目进行摸(mo)底，进一步优化(hua)现有政策，多管齐(qi)下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。广州拟全面(mian)取消(xiao)限购、限(xian)售、限价，降(jiang)低(di)贷款(kuan)首付比例和利率。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革(ge)“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)(jing)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好(hao)落地落實(shí)(shi)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)(bie)昰(shì)做(zuo)到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)(chuang)”的有機(jī)結郃。