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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤬，逻辑跟此前几次不同👝🍌👝😠👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💞，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑🩰。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍅。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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目前来看💖🩲🧄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍎，若未延期🍑，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍈💯，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥾。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍒🥻💗💓。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、值得一提的是💋，近几年来，公司重视研发投入🥥😡💟。截至2022年🩲🩲、2023年及2024年年度💌，研发投入分别为1.13亿元👞💘🍉、1.03亿元及2.09亿元💓。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑🧡👢，在科技、消费🤬👚🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚👗👗🧅。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻💯💖💛，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👜🍍👜🥾🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄。风格方面👝🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看😈💯，7月科技风格占优的可能性较大🌽🥦🧡。