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近年来，监管部门加大对退市公司的追责力度，决不允许“一退了之”🥭💖。去年超过20家退市公司受到证监会行政处罚。今年以来截至6月29日🍆，有17家退市公司已收到证监会行政处罚或行政处罚事先告知书，上市公司想要以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍊👄🤍，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥑🍇🍋🥦，预计停牌时间不超过10个交易日😻🌽🩲。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易😻🧄🍎🍑，但不会导致公司实际控制人发生变更😠。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍆🥻🩱，5月汽车产销同比增幅扩大🍎👚👢，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍄👗，出口敞口风险较小🍌，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🧡💯、新能源替代等🩱🥦👞💕🍓，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🤍👚😠，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💋🥿，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍏🥦，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来(lai)的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数(shu)增(zeng)加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联(lian)储内部对降息预期的分歧。6月议息(xi)会议后，市场对7月不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息(xi)预期，整体降息预期变化不(bu)大。

2、（二）电解铝：宏观(guan)内(nei)需相对偏弱，出口韧性持续性存疑(yi)，下半(ban)年国内(nei)政(zheng)策落(luo)地时间(jian)或较晚，海外通胀数据低于预(yu)期支(zhi)持降息，但实际关税并(bing)不明朗阻(zu)碍降(jiang)息，市场波动率依然(ran)较大。中美(mei)关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解(jie)铝净进口修正(zheng)较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转(zhuan)移的(de)预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出(chu)口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全年平衡上预(yu)计累库 32 万吨，但阶段(duan)性(xing)库存偏低且有挤仓现象，建议(yi)短期谨慎对待。预(yu)计主(zhu)力合约运行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑(lv)）。