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日前召开的国务(wu)院常(chang)务(wu)会议对下一阶段的房(fang)地产工作进行了(le)最新部署，要多管齐下稳定预期、激活需求、优(you)化供给、化解(jie)风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。接(jie)受证券(quan)时报记者采访的业内人士认为，下一(yi)步，中央将持(chi)续在财(cai)税、金融政(zheng)策端统(tong)筹存量政策和增量(liang)措施(shi)，各城市则“因城施策”推动(dong)政策精准落地，央地(di)协同有力推动楼市止跌回稳目标的实现。

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铜：我们认为刚果(guo)金卡库拉(la)矿震(zhen)及地下矿淹水带来的矿端扰动或将继续从供给侧支撑(cheng)铜价，然而就需求(qiu)侧而言，仍需(xu)关注美国囤铜需求(qiu)，及(ji)下游(you)终端产品的抢出口需求(qiu)等支撑铜价的因素在下半(ban)年发(fa)生转向(xiang)的风(feng)险，铜价因此年内或呈现前高(gao)后低走势，但我们仍看好铜价中长期的上升空间。

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風(fēng)險(xiǎn)提示(shi)：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)，工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)下遊(yóu)資本開(kāi)支意願(yuàn)不足；關(guān)稅(shuì)陞(shēng)級(jí)或對(duì)公司成本咊(hé)供應(yīng)鏈(liàn)帶(dài)(dai)來(lái)不利影響(xiǎng)；數(shù)據(jù)中心資本開支(zhi)放緩(huǎn)風險(xian)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预(yu)期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行(xing)通(tong)道，万(wan)得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港(gang)股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情(qing)分化(hua)的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时(shi)点持(chi)续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更(geng)大，可能(neng)出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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