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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🥾🍋。随着宏观政策托底🤍👅、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升👝👡、多头思维占优的一年。

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刘益谦用朴素的语言讲(jiang)述文物背后的故事：比如青铜重(zhong)器兮甲盘，铭(ming)文133字，是(shi)周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的(de)一(yi)面让我(wo)想到断(duan)臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如(ru)永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一(yi)种说不出的震(zhen)撼力量，是历史留下的注视”。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🌽👢🍆。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述😠😡，往往是盈利加速改善的👡🥑🤬👅🩲，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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闭环迭代💖，将“Bad Case”转化为“数据资产”。当模型在升级过程中出现“Bad Case”时，PromptPilot 构建的闭环优化体系便会发挥作用。它鼓励用户将问题案例转化为宝贵的数据资产，每一个被标记的优化样本都将成为推动模型持续进化的动力 。

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1、“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌，那么你所需要的安全边际就会很小。所以🤬🍓🌽，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业👡，你就需要更大的安全边际。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥🥕，而你的卡车重9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑🤬🍌🥦🧅，你可能会觉得没问题🩳😠💛💔；但要是这座桥横跨大峡谷🥿🩳🎒🥒👅，你可能就会觉得需要更大的安全边际。”（巴菲特，1997）

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💕💔，但5😡👠👅、6月随着出口增速的收窄👠🍆，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💞👅、合同负债增速🥥😻🩱、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😈💟🍄🩰，半导体、光学光电子、消费电子🥔👄💓💝👠、运营商👛💔👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍑😠🥕，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😡🥿👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞，其中饮料乳品💗、农副产品、家电、家具🍇🍊🍉、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍💔👗；此外贵金属、燃气🩱、电力🥕💕🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦🤬🥕🍒。